Le meunier du royaume est un menteur ! Il prétend que sa fille sait changer la paille en or ! Le roi n'aime pas les menteurs, mais il adore l'or, aussi s'empresse-t-il d'emprisonner la fille du meunier pour la mettre à l'épreuve. Hélas elle ne sait pas changer la paille en or... Rumpelstilzchen le nain maléfique lui peut, mais le prix à payer est élevé !

Mélusine nous emporte au moyen âge avec Théodelinde une ménestrel qui joue de la flûte traversière et qui accompagne le voyage en musique.