Un homme gigantesque mais riche porte une affreuse barbe bleue. Il épouse une demoiselle de ses voisines impressionnée par tant de richesse. Elle découvre alors la vie de chateau où elle peut circuler librement... sauf dans une toute petite pièce au fond du chateau...

Pour raconter son histoire Mélusine fait appel à son placard magique. Dans lequel on trouve par exemple une étrange marionnette musicienne, avec de drôles de partitions.

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